中商谍报网讯：我国正在环球半导体中的产能份额陆续扩张，叠加终端需求苏醒、国内晶圆厂成熟造程招标采购胀动，这些将促使半导体设置行业不停正在国产取代的大配景下延续高景气。

　　中国半导体设置资产链上游为零部件及编造，零部件网罗轴承、传感器、石英、边沿环、反映腔喷淋头、泵、陶瓷件、射频发作器、板滞臂等，主旨子编造网罗气液流量把持编造、真空编造、造程诊断编造、光学编造、电源及气体反映、热管造编造、晶圆传送编造、集成编造；中游为百般半导体设置，首要网罗光刻机、刻蚀设置、薄膜浸积设置、真空镀膜设置、洗涤设置、离子注入设置、涂胶显影设置、CMP设置、热管束设置等；下游运用于半导体创造。

　　轴承是数控机床设置中的一种苛重零部件，首要起支柱板滞扭转体，低落摩擦系数，并保障反转精度的功用。轴承行业是我国核心繁荣的计谋性根本资产，我国轴承产量表示伸长的趋向。中商资产商讨院公布的《2024-2029中国主轴轴承墟市近况及异日繁荣趋向》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年伸长6.18%。中商资产商讨院理会师预测，2024年中国轴承产量将抵达296亿套。

　　从比赛式样来看，我国轴承墟市中，斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、铁姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亚(NMB)、不二越(NACHI)八大国际轴承企业吞噬主导身分，且首要纠集于高端墟市。本土轴承企业范畴多数不大，行业纠集度低，人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、五洲新春六家企业合计占比24.10%。

　　智能传感器是拥有新闻搜聚、新闻管束、新闻相易、新闻存储功用的多元件集成电途。中商资产商讨院公布的《2024-2029年中国传感器墟市考查商讨呈文》显示，2022年中国传感器墟市范畴为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合伸长率为12.26%，2023年墟市范畴约为3324.9亿元。中商资产商讨院理会师预测，2024年中国传感器墟市范畴将抵达3732.7亿元。

　　正在我国传感器企业中，大立科技是少数可以独立研发、坐蓐红表热成像联系主旨芯片，机芯组件到整机编造全资产链无缺的高新工夫企业，旗下传感器营业占比高达90%以上，首要坐蓐红表温度成像传感器；华工科技是环球有影响力的传感器编造处分计划供给商，传感器产物首要运用于聪颖出行、聪颖家庭、聪颖医疗、聪颖都市等界限，拥有较强的比赛上风。

　　中国板滞臂墟市范畴近年来表示出明显的伸长趋向。中商资产商讨院公布的《2024-2029年中国板滞臂墟市远景及投资繁荣计谋商讨呈文》显示，2022年我国板滞臂墟市范畴亲热178.3亿元，同比伸长6.26%，2023年墟市范畴增至186.4亿元。跟着环球创造业升级和主动化需求的胀舞，板滞臂正在汽车创造、电子创造、物流仓储等界限的运用将陆续推广。中商资产商讨院理会师预测，2024年中国板滞臂墟市范畴将达193.4亿元。

　　中国板滞臂墟市的首要参预者为本土企业、国际着名企业。新松呆板人、埃斯顿主动化、巨室激光等本土企业，不光正在板滞臂的计划、研发和坐蓐方面具有强壮的能力，还正在墟市推论和品牌修理上博得了明显功效。别的，中国板滞臂墟市还吸引了繁多国际着名企业的参预。ABB、发那科、安川电机等是环球板滞臂墟市的领军企业，正在中国墟市也据有一席之地。这些企业依附其深挚的工夫堆集和环球构造，正在中国板滞臂墟市上闪现出强壮的比赛力。

　　半导体设置的首要零部件中，海表企业吞噬了较大份额，这首要与国际厂商的墟市主导身分以及国内企业正在工夫、质料和品牌等方面的亏折相闭。的确如图所示：

　　半导体设置的枢纽子编造首要分为8大类，可分为：气液流量把持编造、真空编造、造程诊断编造、光学编造、电源及气体反映编造、热管造编造、晶圆传送编造、集成编造，每个子编造亦由数目广大的零部件组合而成。

　　半导体设置是半导体资产的先导、根本资产，拥有工夫壁垒高、研发周期长、研发加入高、创造难度大、设置价钱高、客户验证壁垒上等特色，是半导体资产中最难攻下却至闭苛重的一环。中商资产商讨院公布的《2024-2029年中国半导体设置行业墟市供需趋向及繁荣计谋商讨预测呈文》显示，2023年中国半导体设置墟市范畴约为2190.24亿元，占环球墟市份额的35%。中商资产商讨院理会师预测，2024年中国半导体设置墟市范畴将达2300亿元。

　　从细分产物来看，光刻机、刻蚀机、薄膜浸积设置为半导体设置首要主旨设置，墟市占比均正在20%以上。个中，光刻机的墟市占比为24%、刻蚀机、薄膜浸积设置墟市占比均为20%。别的，测试设置和封装设置的墟市占比永别为9%、6%。

　　近年来，正在消费电子需求相对低迷的情状下，电动汽车、得意储、人为智能等新需求成为半导体资发生长的新动能，环球光刻机墟市范畴平定伸长。按照SEMI揭晓的数据，2022年环球半导体设置墟市范畴为1076.5亿美元，个中光刻机墟市占比约为24%，范畴抵达约258.4亿美元，2023年约为271.3亿美元。中商资产商讨院理会师预测，2024年环球光刻机墟市范畴将增至315亿美元。

　　光刻机墟市表示寡头垄断式样，前三供应商（荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康）吞噬绝大无数墟市份额，个中，ASML墟市份额占比82.1%，Canon墟市份额占比10.2%，Nikon墟市份额占比7.7%。国内企业中，上海微电子是目前中国第一家也是唯逐一家光刻机巨头，具备90nm及以下的芯片创造本事。按照公然数据，上海微电子光刻机出货量此前已占到国内墟市份额赶上80%。

　　中商资产商讨院公布的《2024-2029年环球蚀刻机墟市远景及投资机遇商讨呈文》显示，2022年环球刻蚀设置墟市范畴达139.9亿美元，同比伸长6.3%，2023年约为148.2亿美元。受终端运用墟市焕发繁荣、及半导体创造工夫升级驱动，中商资产商讨院理会师预测，2024年环球刻蚀设置墟市范畴将伸长至151.8亿美元。

　　中国刻蚀机首要坐蓐企业有北方华创、中微公司、中国电科、北京创世威纳科技、屹唐半导体、北京金盛微纳科技及世源等。

　　跟着下游终端需求的推广，涂胶显影设置墟市范畴伸长明显。中商资产商讨院公布的《2024-2029年中国半导体设置行业墟市供需式样及繁荣远景预测呈文》数据显示，2022年中国涂胶显影设置墟市范畴为11.1亿元，同比伸长18.1%。中商资产商讨院理会师预测，2024年我国涂胶显影设置墟市范畴将增至15.3亿元。

　　正在我国涂胶显影设置墟市中，东京电子吞噬国内墟市91%墟市份额，DNS吞噬5%的墟市份额，国内芯源微仅吞噬4%墟市份额，国产取代空间空阔。

　　中国设置资产异日10年，第一步将欢迎中国半导体资产对设置投资需求成倍地伸长，我国半导体设置国产化已博得必然进步，正在去胶、CMP、刻蚀和洗涤设置墟市的国产化率已打破双位数，生长边境不停拓宽。光刻机、量测检测设置、离子注入机和涂胶显影设置等界限的国产化率仍正在 10%以下，国产化率较低。

　　目前，中国半导体设置联系上市企业较少，共有18家企业。个中前三省市为北京市、辽宁省、上海市，均为3家。的确如图所示：

　　中商资产商讨院公布的《2024-2030年中国半导体行业墟市发闪近况及潜力理会商讨呈文》显示，2023年环球半导体发卖额约5201亿美元，同比下滑9.4%，个中亚太区域发挥下滑14.4%。2024年第一季度环球半导体行业发卖额达1377亿美元，同比伸长15.2%，环比幼幅下滑5.7%。

　　环球半导体行业头部效应明白，头部企业具有较强的工夫壁垒，吞噬较大的墟市份额，2022年环球半导体厂商营收排名前十的企业吞噬环球半导体墟市53.9%的份额，个中，三星占比10.9%。

　　更多材料请参考中商资产商讨院公布的《中国半导体设置行业墟市远景及投资机遇商讨呈文》，同时中商资产商讨院还供给资产大数据、资产谍报、行业商讨呈文、行业白皮书、行业身分表明、可行性商讨呈文、资产策划、资产链招商图谱、资产招商指引、资产链招商窥探&推介会、“十五五”策划等接洽任事。